Рассказ о посещении свинг-вечеринки в баскетбольном зале при местной католической церкви. Описание атмосферы и участников мероприятия, в том числе парня с нелепыми усиками, молодого человека с девушкой с ограниченными возможностями и парня с уверенным взглядом, но нарочитыми усами.